- Marco Di Mizio
- Anagrafiche, Documenti, Video
Come ottenere informazioni commerciali sui clienti
Kleos KyC può aiutarti a reperire informazioni preziose sui clienti
Come ottenere informazioni commerciali sui clienti
Nell’articolo di presentazione di Kleos KyC Ti ho mostrato come sia possibile reperire informazioni utili al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.
Kleos KyC però non è solo antiriciclaggio, ma è moltissimo altro!
Infatti con questo servizio integrato nel software Kleos, puoi trovare molte altre informazioni utili al Tuo lavoro di Avvocato.
📢 Questo è uno dei motivi per cui ho sempre detto che scegliere un gestionale per avvocato non è facile! (e se mi segui lo sai…)
Del resto la maggior parte delle funzioni sono condivise tra i maggiori produttori di software, e questo deve essere chiaro, ma quello che devi fare è scegliere il miglior gestionale per Te, valutando al meglio tutte le soluzioni.
Proprio per questo Ti invito a guardare bene il modulo Kleos KyC, perché potrebbe essere proprio la Tua soluzione ideale.
Informazioni commerciali sui clienti (e non solo): come ottenerle!
Se sei un Avvocato sai bene quanto sia importante conoscere il proprio assistito.
A dire la verità questo può non bastare, perché a volte occorre conoscere anche la controparte, o l’eventuale partner in un investimento.
Ecco perché Kleos KyC deve necessariamente far parte degli strumenti del Tuo lavoro di Avvocato.
📢 Pensa se potessi verificare la solvibilità creditizia di un soggetto, e pensa se potessi monitorarlo per restare sempre aggiornato!
Non importa se il soggetto è il Tuo cliente o la controparte, perché quello che devi fare è:
- attivare l'abbonamento al software Kleos
- creare le anagrafiche di clienti, controparte, fornitori eccetera
- attivare il modulo Kleos KyC
Diciamolo, questo servizio può REALMENTE aiutare Te e i Tuoi clienti a non correre rischi finanziari (e non solo).
Come trovare informazioni commerciali con Kleos KyC
La ricerca di informazioni commerciali è molto semplice, basta aprire l’anagrafica e selezionare l’apposita tendina.
Una volta fatto questo puoi interrogare KyC e trovare tutte le informazioni che cerchi, come ad esempio:
- protesti
- pregiudizievoli di conservatoria
- procedure concorsuali
- immobili intestati
- bilanci integrali fino a 3 annualità
Capisci quanto Kleos KyC può aiutarti nel Tuo lavoro di Avvocato?
Per non parlare del fatto che KyC è integrato in un vero e proprio software legale completo di tutto.
Kleos KyC e molto altro, grazie a Kleos!
Ecco una serie di funzioni di Kleos che potrebbero tornarti utili:
- agenda generale e per singola pratica
- scarico fascicoli Polisweb
- fatturazione elettronica
- assegnazione incarichi di studio
- controllo spese sostenute per il cliente
- gestione caselle di posta elettronica da Outlook
- antiriciclaggio
- condivisione sicura dei documenti con i clienti
- modelli privacy precompilati
- calcolo dei termini veloce
