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Come ottenere informazioni commerciali sui clienti
Kleos KyC può aiutarti a reperire informazioni preziose sui clienti
Come ottenere informazioni commerciali sui clienti
![](https://marcodimizio.com/wp-content/uploads/2019/04/info-commerciali.jpg)
Nell’articolo di presentazione di Kleos KyC Ti ho mostrato come sia possibile reperire informazioni utili al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.
Kleos KyC però non è solo antiriciclaggio, ma è moltissimo altro!
Infatti con questo servizio integrato nel software Kleos, puoi trovare molte altre informazioni utili al Tuo lavoro di Avvocato.
📢 Questo è uno dei motivi per cui ho sempre detto che scegliere un gestionale per avvocato non è facile! (e se mi segui lo sai…)
Del resto la maggior parte delle funzioni sono condivise tra i maggiori produttori di software, e questo deve essere chiaro, ma quello che devi fare è scegliere il miglior gestionale per Te, valutando al meglio tutte le soluzioni.
Proprio per questo Ti invito a guardare bene il modulo Kleos KyC, perché potrebbe essere proprio la Tua soluzione ideale.
Informazioni commerciali sui clienti (e non solo): come ottenerle!
Se sei un Avvocato sai bene quanto sia importante conoscere il proprio assistito.
A dire la verità questo può non bastare, perché a volte occorre conoscere anche la controparte, o l’eventuale partner in un investimento.
Ecco perché Kleos KyC deve necessariamente far parte degli strumenti del Tuo lavoro di Avvocato.
📢 Pensa se potessi verificare la solvibilità creditizia di un soggetto, e pensa se potessi monitorarlo per restare sempre aggiornato!
Non importa se il soggetto è il Tuo cliente o la controparte, perché quello che devi fare è:
- attivare l'abbonamento al software Kleos
- creare le anagrafiche di clienti, controparte, fornitori eccetera
- attivare il modulo Kleos KyC
Diciamolo, questo servizio può REALMENTE aiutare Te e i Tuoi clienti a non correre rischi finanziari (e non solo).
Come trovare informazioni commerciali con Kleos KyC
La ricerca di informazioni commerciali è molto semplice, basta aprire l’anagrafica e selezionare l’apposita tendina.
Una volta fatto questo puoi interrogare KyC e trovare tutte le informazioni che cerchi, come ad esempio:
- protesti
- pregiudizievoli di conservatoria
- procedure concorsuali
- immobili intestati
- bilanci integrali fino a 3 annualità
Capisci quanto Kleos KyC può aiutarti nel Tuo lavoro di Avvocato?
Per non parlare del fatto che KyC è integrato in un vero e proprio software legale completo di tutto.
Kleos KyC e molto altro, grazie a Kleos!
Ecco una serie di funzioni di Kleos che potrebbero tornarti utili:
- agenda generale e per singola pratica
- scarico fascicoli Polisweb
- fatturazione elettronica
- assegnazione incarichi di studio
- controllo spese sostenute per il cliente
- gestione caselle di posta elettronica da Outlook
- antiriciclaggio
- condivisione sicura dei documenti con i clienti
- calcolo dei termini veloce